オーナー様アフターサービス「ロイズプラス」リニューアルに向けて①　ＦＰ面談の社内打ち合わせ

本日は２年前にスタートした弊社のオーナー向けサービス、ロイズプラスの一つである「ファンナンシャルプランナー（ＦＰ）による個別面談・相談」リニューアルに向けての打ち合わせを営業部と行いました。

ＦＰ面談とは、2020年7月に誕生したオーナー様専用のサービスで、お金のプロのＦＰが第3者目線で不動産投資の繰り上げ返済や売却のプラン、不動産投資以外の資産運用、お金の知識、勉強‥など、専属で相談ができるというサービスです。

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実際にこの面談や勉強会を受けていただいたオーナー様からは、お金の専門家であるＦＰに今後の経済予測やその上でやっておいた方がいい対策や、心得、実践的な資産運用なんかを聞けることから「受けて良かった！」「もっと聞きたい！」「今考えている家族のお金悩みも聞いてみたい」など、沢山の嬉しいお声をいただきました。

ＦＰ面談サポートを2020年から約2年間実施してきましたが、世界情勢や日本経済もここ数年大きく変わってきていることから面談や勉強会の内容を大幅にリニューアルしようと考えています。それで来週ファイナンシャルプランナーの皆さんと会議を行うのですが、まずは社内で今までスムーズにいかなかった所や、オーナー様の反応を元に今後の改善ポイント等の擦り合わせをしていました。

来週の会議では、久々にＦＰの3名が揃うので、どんな話合いになるのかとても楽しみにしています！このブログでもリニューアルに向けての内容を少しづつ更新していきたいと思っています。